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2008年我国大豆市场回顾与2009年展望

2008年我国大豆市场回顾与2009年展望

受大豆播种面积增加和单产提高的影响，2008年我国大豆产量出现恢复性增长，进口量也大幅增加，且连续四年创下我国大豆进口量的历史最高纪录。2008年我国大豆供应呈现先紧后松的局面，大豆价格大幅波动，国家首次启动临时存储大豆收购计划。展望2009年，国家继续加大对油料生产的政策扶持力度，农户种植大豆积极性不会明显降低，大豆播种有望平稳增加，加上大豆新品种的推广以及科学种植和管理将使大豆单产提高，2009年我国大豆产量有望继续增加。由于2008年10月份以来，进口大豆到港成本一直低于国内大豆收购价格，国内油厂对进口大豆依赖性增强，预计2009年我国大豆进口量将继续增加，但增速将会明显放缓。

2008年我国大豆市场回顾

1.国内大豆产量出现恢复性增加

国家粮油信息中心在2月份预计，2008年我国大豆总产量将达到1650万吨，较2007年的1272.5万吨的大豆产量增加377.5万吨，增幅高达29.7%，这是我国大豆产量在连续3年下降后，首次出现增加。但较2004年创下的历史最高水平1740.4万吨仍低90.4万吨。受大豆种植收益提高和国家政策扶持力度不断加大的影响，2008年我国农户种植大豆积极性提高，大豆种植面积出现恢复性增长，是导致2008年我国大豆产量增加的主要原因。国家粮油信息中心预计，2008年我国大豆种植面积达到965万公顷，较2007年的875.4万公顷增加84.6万公顷，增幅为9.7%。2008年我国大豆种植和生长期间，主产区降水十分充足，大豆长势普遍较好，大豆单产明显提高也是大豆总产量大幅增加的重要原因。国家粮油信息中心预计，2008年我国大豆平均单产为1710公斤/公顷，较上年度的1454公斤/公顷提高256公斤/公顷，增幅达17.6%。其中黑龙江地区大豆平均单产为1550公斤/公顷，较上年度的1102公斤/公顷提高448公斤/公顷，增幅高达40.7%。

2.大豆进口量大幅增加

2008年我国大豆进口量达到3743.6万吨，较2007年的3082.1万吨增加661.5万吨，增幅达到21.5%，连续第四年创下历史最高纪录。近年来我国人民生活水平不断提高，对肉、蛋、奶的需求持续增加，进而带动国内饲料养殖业的快速发展。在其他饲料蛋白原料难以大幅增加的情况下，国内饲料养殖业对豆粕需求强劲，导致国内大豆压榨量逐年提高，是大豆进口量不断增加的主要原因。最近几年我国大豆蛋白产业快速发展以及国内传统大豆蛋白食品需求不断增加，食用大豆消费需求逐年增加，国产大豆压榨量呈现下降的趋势，进而导致国内大豆压榨行业对进口大豆依赖性增强，也是大豆进口量不断增加的重要原因。此外，我国是一个食用植物油严重短缺的国家，最近两年每年都进口800多万吨用以满足国内消费需求，这也是刺激国内大豆进口量和压榨量逐年提高的原因之一。除了上述因素外，造成2008年我国大豆进口量大幅增加的原因还有以下三个：一是2007年下半年到去年3月份国内外大豆产品价格持续大幅上涨，油厂压榨利润保持较高的水平，国内油厂进口大豆积极性提高。二是去年新大豆上市以后，国际市场大豆和海运费价格大幅下跌，而国家为保护农民利益，以3700元/吨的价格收购中央储备和临时存储大豆，导致国产大豆收购价格一直高于进口大豆到港成本，国内油厂尤其是东北、华北和华东部分地区的油厂减少甚至停止国产大豆收购，而从国际市场大量采购大豆。三是国家完善和建立大豆储备制度，去年进口部分大豆充实中央大豆储备。

3.2008年我国大豆价格大幅波动

受2007/2008年度全球大豆产量大幅下降以及基金大肆炒作的影响，进入2008年后，我国大豆价格延续上一年的上涨行情，2月下旬到3月初大豆价格快速上涨，黑龙江地区大豆收购价格最高达到5800元/吨。受预期2008/2009年度美国和我国大豆种植面积大幅增加的影响，3月5日开始，内外盘大豆期价持续下跌，国内大豆收购价格也出现暴跌，3月下旬和4月上旬黑龙江地区大豆收购价格一度回落至4600元/吨。4月中旬国内大豆收购价格回升至元/吨，5月中旬涨至5100元/吨，进入6月份以后受美国大豆产区发生洪涝灾害影响，内外盘大豆期价再次走出一轮上涨行情，国内大豆收购价格也跟盘上涨，并一直延续到7月中旬，黑龙江地区大豆收购价格回升至5400元/吨左右。进入7月下半月，受美国和我国大豆产量增加已成定局和美国次贷危机加剧，基金从农产品、能源和金属市场撤离的影响，全球农产品和其他商品期价持续下跌，国内大豆收购价格再次走出一轮下跌行情，8月中旬黑龙江地区大豆收购价格一度跌破4000元/吨。虽然8月下旬到9月中旬黑龙江地区大豆收购价格一度反弹至4500元/吨，但随着新产大豆开始收获上市以及全球金融危机的暴发，农产品、能源和金属等商品期、现货价格加速下滑，国内大豆收购价格继续下跌，到10月中旬，黑龙江地区新产大豆收购价格跌至元/吨左右，局部地区跌破3000元/吨，创下年内新低。

为保护农民种植大豆积极性和收益，20长叶云杉08年10月20日国家决定在东北三省和内蒙古地区以3700元/吨的价格收购中央储备大豆，受此影响，国内大豆收购价格止跌反弹，10月下旬到11月上旬黑龙江地区大豆收购价格一度回升至元/吨。但由于国际市场大豆价格和海运费大幅下跌，进口大豆到港成本只有3000元/吨左右，远低于国产大豆收购价格，国内厂商收购大豆积极性不断降低，国内大豆收购价格再次出现下跌，11月底12月初黑龙江地区油厂大豆收购价格集中于元/吨。12月3日国家再次下达临时存储大豆收购计划，国内大豆收购价格开始呈现止跌回升的走势，并延续到12月底，黑龙江地区油厂大豆收购价格回升至元/吨，但仍低于国储大豆收购价格。

2009年我国大豆市场展望

1.大豆产量有望继续增加

预计2009年我国大豆产量仍将保持增加的态势。主要原因有两个：第一，2008年下半年国际市场大豆价格大幅下跌，导致国内大豆价格也大幅下跌，为保护农民种植大豆的积极性，做到增产增收，新大豆上市后，国家以高于市场的价格收购中央储备大豆和临时存储大豆，使得农民种植利益得到保证。预计2009年我国大豆种植面积将保持平稳增加的局面，如果不出现严重的自然灾害，滇韭大豆产量有望继续增加。第二，为扶持国内油料生产，提高国内自给率，2007年以来国家出台了一系列的政策和措施，鼓励农民积极种植大豆和其他油料作物。2009年国家对油料生产的政策扶持力度仍会继续加大。近日国家有关部门表示，今年将继续对东北三省和内蒙古种植高油大豆实行良种补贴，并扩大补贴规模；加快油料生产基地建设，统筹研究对油料生产大县的奖励政策。在各级政府的努力下，预计2009年国内农户种植大豆积极性不会出现明显降低，大解决办法：链接脱落的线路豆播种仍将会平稳增加，加上大豆新品种的推广以及科学种植和管理将使大豆单产提高，2009年我国大豆产量有望继续增加。

2.大豆进口量继续增加，增速将会放缓

近年来我国大豆进口量的快速增长归根到底是由于国内城乡人民生活水平的不断提高导致对植物油和畜禽产品的需求快速增长，进而带动国内大豆压榨量持续增加。国家粮油信息中心预计，2008/2009年度我国大豆压榨量将达到3900万吨，较2007/2008年度增加110万吨。2008年7月份以后，受世界大豆产量大幅增加和全球金融危机的影响，国际市场大豆价格和海运费持续下跌。2008年10月份后采购的进口大豆到港成本出现了低于国内大豆收购价格的局面，并且到目前为止，这一局面仍未发生改变。这使得自去年国产新大豆上市以来，北方地区油厂收购国产大豆的积极性一直保持较低的水平，国产大豆压榨量出现大幅下降，国内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性继续增强，2009年我国大豆进口量继续增加的趋势不会改变。预计2009年我国大豆进苣荬菜口量将超过3800万吨，甚至达到更高的水平。根据我国厂商采购和装运进口大豆进度推算，2009年一季度我国进口大豆到港量将超过900万吨，明显高于2008年同期的778万吨。二季度南美大豆将集中上市，目前月份的南美大豆价格较美国大豆价格低美元/吨，远低于我国国内大豆收购价格，国内厂商采购南美大豆积极性高涨，预计2009年二三季度我国进口大豆数量不会低于2008年同期水平。即使2009年四季度我国大豆进口量与2008年同期持平，或者略有降低，但2009年我国大豆进口总量较2008年仍会出现增加。

虽然2009年我国大豆进口量将继续增加，但增速将会明显放缓。主要原因有以下三个：第一，在2008年国家增加部分进口大豆用作中央储备后，2009年将不再继续增加储备进口大豆计划，在一定程度上使进口大豆增速放其存储容量对用户来讲缓。第二，截至2009年1月底，国家累计下达了一定数量的中央储备大豆收购计划，并安排一定数量临时存储大豆储备，将根据大豆收购情况继续下达后续批次收购计划。虽然在今年4月底之前国家继续收储国产大豆，将导致国产大豆流通量和压榨量减少，国内油厂对进口大豆依赖性增强，但如果后主体装备（生产线）名称、规格型号及数量期国际市场大豆价格上涨，进口大豆到港成本超过国储大豆收购价格，国家将会公开竞价销售临时存储大豆，使得国内大豆供应量增加，进而制约大豆进口量的增加。第三，在2008年国家增加部分进口大豆和国产大豆用于中央储备以及2009年继续收购临时存储大豆后，国内大豆库存明显增加，国家调控大豆市场的能力明显增强，一旦国内大豆价格大幅上涨，国家可以随时释放库存，保证国内大豆供应和减少对进口大豆的依赖性。

3.2009年我国大豆价格走势预测

（1）份国内大豆价格将保持平稳上涨的走势

在2008年10月20日和12月3日国家分别下达150万吨中央储备大豆和150万吨临时存储大豆收购计划后，2009年1月13日国家再次下达300万吨国家临时存储大豆收购计划。按照东北三省和内蒙古地区大豆产量900万吨计算，中央储备大豆和临时存储大豆收购量将占当地大豆产量的2/3，考虑当地油厂国产大豆压榨需求和国内食品用大豆消费需求，在4月底政策性大豆收购结束之前，东北地区商品大豆供应将呈现偏紧的局面，预计国产大豆价格将保持平稳上涨的走势，黑龙江地区油用大豆收购价格有望逐步回升至元/吨。即使国际市场大豆价格再次出现下跌，由于政策性大豆收购价格的支撑作用，国内大豆收购价格也难以下跌。

（2）月份国内大豆价格不会出现大幅波动

从往年情况来看，月份国际市场大豆价格一般都会呈现大幅波动的走势。主要原因有两个，一是4月份南美大豆开始大量上市销售，如果当年大豆产量大幅下降，大豆价格往往出现逆市上涨；如果大豆产量大幅增加，加上上市销售的压力，价格将会出现明显下跌。二是月份是美国和我国大豆的集中播种期，月份是大豆生长关键期，大豆播种面积的变化以及天气的不确定性常使市场对大豆期价炒作力度加大，进而导致国际市场大豆期、现货价格出现大幅波动。但今年受金融危机导致全球经济增长放缓以及全球大豆产量增加和需求低迷的影响，国际市场大豆价格出现大幅上涨的可能性不大。同时，因干旱导致南美大豆产量出现下降，也制约了大豆价格的下跌幅度。这意味着今年月份国内大豆价格不会出现大幅波动。此外，今年国家收购了中央储备和临时存储大豆，对国内大豆市场的调控能力明显增强，国产大豆价格出现大幅上涨或下跌的可能性都不大。

受国家政策性大豆收购的影响，去年10月份以来，国内大豆收购价格一直高于进口大豆到港成本，预计在二三季度南美大豆集中上市期间，国际市场大豆价格难以出现大幅上涨，国内大豆收购价格高于进口大豆到港成本的局面可能会长期存在，这使得国内大豆价格失去上涨空间。在此期间，如果国际市场大豆价格出现大幅上涨，并高于国储大豆收购价格，国家将会公开竞价销售临时存储大豆，进而抑制大豆价格的上涨。如果月份国际市场大豆价格继续下跌，国家可能减少甚至停止临时存储大豆的竞价销售，从而使国产大豆供应保持偏紧的局面，进而抑制国内大豆价格的下跌。

（3）第四季度国内大豆价格变化将决定于国家政策

第四季度是我国和美国大豆集中上市销售期，正常情况下大豆价格将出现回落，但今年大豆价格出现大幅下跌的可能性不大，主要原因是国家政策的支持。在2008年国内大豆价格大幅下跌后，国家启动了中央储备大豆和临时存储大豆的收购政策。今年新产大豆上市后，如果国际市场大豆价格继续下锡叶藤属跌，进而导致国内大豆价格再次下跌，国家为保护种粮农民利益，可能会再次启动临时存储大豆收购政策，进而对大豆价格形成支撑。如果第四季度国际市场大豆价格出现大幅上涨，国内大豆价格将会随之上涨，但在国家对大豆市场调控能力不断增强的情况下塑料几近遍及人们生活的各个方面，国内大豆价格暴涨的可能性不大，因为国家可能通过释放库存平抑国内大豆价格，使国内大豆价格保持合理的水平。

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