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锂电行业高增长难掩“先天缺陷”

据全国乘用车市场信息联席会（简称：乘联会）最新公布的数据显示，2018年1~10月的电池需求累积3593万度，同比增长1.1倍。其中乘用车表现较为突出，2017年乘用车总体看是占产量需求的68%和电池需求的37%，2018年乘用车总体看是占产量需求的86%和电池需求的63%。

2018年新能源车呈现爆发式增长，行业对动力电池的需求也水涨船高。与此同时，动力电池企业面临着补贴退坡、产能过剩、产品价格下降、上游原材料居高不下、安全问题频发等严峻考验，轮番的打击使得不少企业苟延残喘，也让不少企业痛定思痛，深思突围之道。

需求增长 产能加剧集中

2018年，新能源车实现爆发式增长，也拉动了电池销量的急速增长。根据最新数据整理发现，今年动力电池领域发展呈现出了需求急速增长、三元锂趋势明显、产能进一步集中等特点。

据乘联会最新公布数据显示，2018年1~10月的新能源车产量80.2万辆，同比增长71%。2018年1~10月的电池需求累积3593万度，同比增长1.1倍。其中乘用车表现较为突出，2017年乘用车总体看是占产量需求的68%和电池需求的37%，2018年乘用车总体看是占产量需求的86%和电池需求的63%。由此可见，新能源车（尤其是乘用车）产量的快速增加，拉动了电池需求的急速增长。

同时，数据分析可见，在动力电池格局里，三元锂电池需求增长趋势明显。据数据显示，在整车产品电池需求特征上，数据显示，1~10月是80万台。其中占比较多的三元锂占比达到80.1%。另外，1~10月的三元锂电池占比达到59.9%，较2017年的44.6%提升15个百分点，2017年较2016年的24%也提升了22个百分点。而锰酸锂和钛酸锂的需求逐步减弱。

据悉，三元锂电池的发展方向态势如此良好，和政策的引导密切相关。2017年3月发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，明确了到2020年的目标是动力电池单体比能量超过300Wh／kg，系统比能量力争达到260Wh／kg。因此更新电池技术，提升电池能量密度，是动力电池企业的核心竞争力，而高能量密如曲轴等度的三元锂电池成为企业的发展首选。随着新能源补贴进入后补贴阶段，电池企业想要获得补贴就要进一步提高电池能量密度。这也是企业大力发展高能量密度的三元锂电池的重要原因。

在电池厂家方面，在统计的39家企业中，可以看出2018年主力厂家出现了你追我赶的局面，主力厂家表现依然出类拔萃。以宁德时代、比亚迪、合肥国轩、上海捷新、孚能科技、比克电池、力神电池、亿纬锂能等主力厂家为代表的企业中，其中宁德时代以34.7%的市场占有率稳居第一，其次比亚迪22.9%、合肥国轩6.1%、上海捷新3.9%、孚能科技3.3%依次排名第二、第三、第四、第五。

从数据中看出，对比2016年、2017年市场占有数据（宁德时代22.7%、28在功用上根据国度规范人造板实验机都具有多功用的实验用途.9%；比亚迪26.4%、15.5%；合肥国轩5.0%、5.3%；上海捷新0.4%、0.00%；孚能科技1.2%、3.2%），2018年动力电池行业产能进一步集中，前10名主力企业占据约81.6%市场份额。

缺陷明显 发展路上桎梏多

针雅江紫堇对今年以来动力电池领域发展呈现的形势，有业内人士认为，其一方面显示了电池行业发展之快，另一方面也显露出明显的缺陷和不足。

业内人士表示： 三元电池的原材料很多都分布在国外，而且很多被国际巨头们垄断。面对国内三元锂的强势发展，这将对中国电池企业的原材料供应、材料成本控制等方面带来直接冲击。

同时，国内的三元锂在材料和技术和外国龙头企业三星SDI、韩系LG化学和SK有差距，尤其是名次靠后的企业差距较为明显。中国企业后继追宜昌百合赶，仍然普遍处在中低端阶段，导致产品安全问题突出。除此之外，在原材料供应和价格上国外企业优势明显，例如国外已经普遍使用材料镍钴铝（NCA）材料，国内主流圆齿垫柳的电池企业还中蒙双方有望在工业园区建设、铁路等领域进行合作交换停在镍钴锰（NCM）材料532、622、811等产品型号。松下21700型圆柱形锂离子电池成本为111美元/kWh，宁德时代则超过150美元/kWh。在政策完全退坡之后，外资企业和中国企业之间的较量就会明显。 如果前者价格低、产品好，新能源企业没有道理不选择。

对于龙头企业占据市场80%以上份额，前10名企业市场占有率进一步提高，行业集中度提升，欣旺达电子股份有限公司集团副总裁兼动力电池板块总裁梁锐认为，这种情况下龙头企业正面临电池供不应求、高端产能不足低端产能过剩的态势。

洗牌期挑战与机遇并存

除此之外，动力电池行业还面临产品价格下降、生产成本上升、外资电池巨头进入中国市场等局面。不少专家认为这种情况下行业深度洗牌期也即将到来，而如何抓住机会生存、发展、突围则成了企业思考的当务之急。

业内人士表示，电池企业发展到现在，已经和几年前新能源发展的初期的一窝蜂地涌进投机，抢占 蛋糕 的状态不同，行业洗牌也让企业能够良性发展，其中挑战与机遇并存。 我国锂电池全产业链市场步入了动力电池驱动时代，已拥有从基础材料、电池、电机、电控系统等比较完整的产业体系，部分龙头企业基本能达到一个比较高的水平。同时新能源电池方面，在多个细分领域，国内企业先后打破国外对中国的技术封蓍属锁，实现了国产化。这是未来中国企业在成本上的一个优势。企业只要把握好自身优势发展，仍有机会突出重围。

业内分析师贾新光认为，产能过剩其实也是在对落后产能的淘汰。 企业要逐步淘汰老产品研发，积极推动产品技术升级，注重电池技术研发，开发更好的产品。 同时，贾新光认为，目前国际上特别是欧洲已经将动力电池发展方向放在固态电池方面，国内企业也应该在研发方面积极向这方面靠拢，这是国内电池企业的发展良机。

业内人士对国内动力电池行业表示充满信心：从电池、正负极材料、隔膜、电解液、设备等领域，中国已有越来越多产业链企业开启全球化战略布局，海内外客户和市场开拓效果显著，已经跻身跨国巨头供应链。长远来看，新能源电池行业仍是一片新蓝海，就看我们如何把握和耕耘。

2018年已接近尾声，动力电池行业风起云涌迎来洗牌，此时危难和机会并存。正所谓 识时务者为俊杰，通机变者为英豪 ，谁能放胆勇抓时机、从容应对，洗牌期后方见英豪真面目。（时代财经）